Diego Noguera ha desarrollado su práctica en asuntos corporativos, especialmente, en procesos de fusiones y adquisiciones, y en temas de mercado de capitales y valores. Siempre dentro del ámbito corporativo, ha asesorado a empresas multinacionales y locales en sus temas de gobierno corporativo y compliance, como asimismo, a empresas familiares en sus temas patrimoniales.
En el ejercicio de su práctica corporativa, Diego ha representado a empresas de las más diversas áreas, entre otras, industriales, financieras, agrícolas, manufactureras, de servicios, tecnológicas, de retail y holdings empresariales. Finalmente, también le ha correspondido desempeñar el cargo de director de empresas.
Antecedentes Laborales
- Socio, 2007 a la fecha
- Otras reconocidas firmas chilenas, 1986 - 2007
Experiencia
Fusiones y adquisiciones
- Inversiones Santa María: Asesoría al cliente en la venta de su participación en empresa de seguridad informática Neosecure, con presencia en Chile, Perú, Argentina, España, Colombia y Brasil, a fondo brasileño Patria. Asimismo, lo asesoramos para regular término de pacto de accionistas y obligaciones futuras con The Rohatyn Group, que también vendió su participación en Neosecure.
- LQ Inversiones Financieras: Venta de paquete minoritario del Banco de Chile.
- Inversiones Juan Yarur: Asociación de esta sociedad con Arval.
- Trusal: Fusión de esta sociedad con Salmones Pacific Star.
- Loga: Compra de activos y proyectos en ejecución de Empresa Constructora DLW.
- Katari: Compra de Hotel Refugia
- Hortifrut: Fusión de esta sociedad con VitalBerry.
- Recomsa: Venta de paquete minoritario de Forum a BBVA.
- Invexans: Estructuración venta activos y acciones de Indalum.
- Nexus-Alusa: Compra de Empaques Flexa (Colombia).
- Empresas Juan Yarur: Venta participación en Empresas Parque del Sendero.
- Inversiones Santa María: Venta de paquete controlador de Neosecure a Rohatyn.
- Grupo Controlador: Venta de paquete controlador de Centromed a Vida Integra.
- Quiñenco: Venta 50% de LQ Inversiones Financieras a Citibank dentro del contexto de la fusión de Banco de Chile – Citibank.
- Quiñenco: Venta 100% de Telefónica del Sur a GTD Manquehue.
- Grupo Controlador: Venta 100% de Optica Place Vendome a Fondo.
- Quiñenco: Venta negocio de tubos y cables de Madeco a francesa Nexans.
Mercado de Capitales
- Quiñenco S.A: Asesoría a Quiñenco S.A. en la emisión de una nueva serie de bonos, denominada Serie Z, y en su colocación en el mercado local, el 18 de enero de 2023, por un monto equivalente US$ 215.000.000 aproximadamente. Este monto será destinado al menos en un 35% al pago o prepago de pasivos, al menos en un 35% al plan de inversiones de Quiñenco y el saldo a otros fines corporativos.
- Bupa Chile S.A.: Asesoría en el proceso de rescate anticipado de bonos colocados localmente, y en el proceso de cancelación del registro de la sociedad en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
- LQ Inversiones Financieras S.A.: Asesoría al cliente en la modificación de dos acuerdos de líneas de bonos ante la Comisión para el Mercado Financiero, previamente aprobados en una reunión de tenedores de bonos.
- Quiñenco: Asesoría al cliente con activos consolidados de aproximadamente 63.700 millones de dólares, en la emisión de bonos locales por aproximadamente UF 4.000.000.
- Quiñenco: Inscripción en el Registro de Valores de la CMF de diversas líneas de bonos.
- Quiñenco: Emisión y colocación de distintas series de bonos con cargo a las líneas inscritas.
- LQ Inversiones Financieras: Colocación secundaria de paquete de acciones del Banco de Chile en el mercado local y estadounidense.
- Invexans: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.
- Quiñenco: Varios aumentos de capital. Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.
- Invexans: Constitución de esta sociedad producto de la división de Madeco (sociedad anónima abierta).
- Grupo Mercados Energéticos Consultores: Inscripción de esta sociedad anónima cerrada en el Registro Especial de Entidades Informantes
- LQ Inversiones Financieras: Rescate y pago anticipado de bonos.
- LQ Inversiones Financieras: Inscripción en el Registro de Valores de la CMF de diversos bonos.
- LQ Inversiones Financieras: Emisión y colocación de distintas series de bonos con cargo a las líneas inscritas.
- Hortifrut: Inscripción de esta sociedad como emisor de valores de oferta pública en la CMF. Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.
- Gasco: Registro, emisión y colocación de bonos.
- AD Retail: Inscripción de esta sociedad en el Registro de Valores, registro de bonos en la CMF.
- Gasco: Constitución de GLP producto de la división de Gasco (sociedad anónima abierta).
- CCU: Registro, emisión y colocación de bonos.
- Forum: Registro, emisión y colocación de efectos de comercio.
- Madeco: Varios aumentos de capital. Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.
- Quintec: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones (stock option).
- San Pedro: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones (stock option).
- Viñedos del Maule: Registro, emisión y colocación de nuevas acciones.
- Viña San Pedro: Registro, emisión y colocación de bonos.
Compliance
- Finning: Evaluación general de los procedimientos de cumplimiento centrado en los riesgos ambientales y de A&S a nivel LATAM, incluyendo Uruguay, Argentina y Bolivia. Desarrollo e implementación de un modelo de cumplimiento de acuerdo a la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
- Prestigioso Think Tank chileno: En el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
- ELIS: Asesoría en el desarrollo e implementación del modelo de cumplimiento de la normativa chilena (Ley 20.393), incluyendo políticas y procedimientos aplicables.
- Empresas que cotizan en bolsa: Asesoría en sus procesos de evaluación del consejo de administración, políticas de gobierno corporativo y programas de cumplimiento.
Admisión
- Chile (1988)
Reconocimientos
- Legal 500 (Corporate and M&A including compliance 2018 - 2023 - 2024, Capital Markets 2021 - 2022 - 2023 - 2024, Compliance 2021 – 2022 - 2023 - 2024)
- Leaders League (Compliance – Recommended 2021, Compliance – Highly Recommended 2022)
- Leaders League (Corporate and M&A – Highly Recommended 2020)
- Chambers – Global (Capital Markets 2019 – 2020)
- Chambers – Latam (Capital Markets 2019 – 2020)
- IFLR 1000 (Banking 2019 – 2020 – 2021 - 2022, M&A 2019 – 2020 – 2021 - 2022)
- Best Lawyers® (Corporate Governance and Compliance Practice 2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023 - 2024, Banking and Finance 2021 – 2022 - 2023 - 2024)
- Latin Lawyer 250 (Corporate and M&A 2019 – 2020 – Highly Recommended 2021 - 2022, Banking and Finance 2019 – 2020 – Highly Recommended 2021, Corporate Governance 2019 – 2020, Anti - corruption investigations and compliance 2022 – Highly Recommended)
- Leaders League (Corporate and M&A – Highly Recommended 2020, Compliance – Recommended 2021)
- Latin Lawyer National (Corporate and M&A 2019 -2020, Corporate Governance 2019 – 2020, Banking and Finance 2019 – 2020)
Idiomas
- Español e Inglés
Educación
- Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1986
Pro Bono
- Miembro Consejo Económico (Santa Teresa de los Andes)
- Director Corporación Arte+
- Miembro de la Asociación de Amigos de la Universidad de los Andes
Noticias
- Patria Investimentos’ Acquisition of NeoSecure (Global Legal Chronicle - 20 Agosto 2021)
- Patria Investimentos incrementa su portafolio con chilena NeoSecure (Lex Latin - 16 Agosto 2021)
